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2008.10.12 21:35

터키정보통신산업동향


 
 


4

 

정보통신 산업 동향


□ 시장 개요


 o 2007년 터키 통신시장은 그동안 미뤄져 있던 3G사업자 확대실시 위한 선정 작업 착수


 o 터키 정부의 바람과 달리, 터키의 통신업체 Vodafone사과 Avea사가 정부의 3G 사업자 확대실시를 위한 선정 작업에 불참. 이에 따라 정부는 신규 사업자를 선정하지 못함


 o 결국 현재 기득권을 보유하고 있는 Turkcell사가 낙찰가 4억4,000만달러(USD)로 가장 큰 3G 주파수 대역을 할당 받음


 o Vodafone사와 Avea사는 터키 정부가 실시하고자 했던, 3G 사업자 선정 작업에 동참하지 않음으로써, 터키 정부는 당초 기대했던 20억 달러(USD) 상당의 수익금을 충당하지 못함


 o 예상 밖의 결과로 인해, 국영 통신규제 위원회와 터키 국회는 이번 3G 사업자 확대 선정에 대한 결과를 ‘사업자간 공정경쟁 기반 마련의 준비 부족’이라는 이유로 취소를 결정


 o 3G 사업자 확대 선정과 관련하여(번호 이동성 제도의 미 실시와 같은 해당 기업의 불만사항이 해소 되지 않았음에도 불구하고, 터키의 이동 통신 시장은 빠르게 성장


  - Turkcell사와 Avea사 모두, 2007년 1/4분기 이후에 160만 명의 신규 가입자를 유치한 것으로 집계


 o 산업 전문가들은 2007년에서 2011년 사이, 터키 3G시장 가입자 규모를 2,500만 명으로 추산


 o 터키정부가 실시하고자 했던 3G사업자 확대선정실시 결과가 다소 실망스럽기는 하지만 전문가들은 터키 3G시장에 대해 긍정적으로 인식하고 있음


 o 정부여당인 AKP당이 총선에서 승리해 재집권함으로써, 그동안 지속적으로 터키의 경제개혁을 공언해 온 AKP당이 3G 사업에 참여하기를 바라는 각 업체들에게 번호이동성 제도를 포함한 3G사업 확대실시에 확신을 심어줄 것으로 기대


□ 유선통신


 o 2005년 말, 터키의 유선통신 회선 수는 1,950만 회선을 넘어섰으며, 2006년 한 해 동안 3% 증가한 2,010만 회선을 기록함 (보급률 27.3%)


 o 전문가들은 터키 유선통신 시장의 성장을 견인하는 요인으로 초고속 통신망 시장의 성장과 업체들 간 가입자 유치 경쟁을 들고 있음


 o 영국의 시장조사기관 BMI에 따르면, Turk Telecom사의 전체 유선통신 가입자 수가 2006년 한 해 동안 다소 감소세를 보였으며, Turk Telecom사는 이를 만회하기 위해 통신요금 인하 결정


 o 이 가운데 국제전화 부문에서 가장 큰 폭의 요금 인하 단행. Turk Telecom사는 이러한 조치로 일반가정 및 기업에서 자사의 통화량을 증가시킨 것으로 평가


[ 터키 유선통신 회선 보급 현황 및 전망 ]

                                           (단위 : 천회선)

 

2004

2005

2006e

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

회선 수

19,125

19,540

20,110

20,670

20,980

21,300

21,400

21,500

보급률(%)

27.0

26.9

27.3

27.8

27.9

27.9

28.0

28.3

           (자료 : BMI / 2007년 3/4분기)



[중동 및 아프리카 지역, 유선통신 보급률 현황]

국가

 유선통신 보급률(%)

(2006년 기준)

2006년 

지역 내 순위

이스라엘 

42.4

1

이    란

31.5

2

UAE 

27.5

3

터   키

27.3

4

바레인

24.7

5

쿠웨이트

21.0

6

사우디아라비아

17.4

7

오  만

9.4

8

지역평균

25.2

 

                 (자료: BMI 2007년 3/4분기)



□ 이동통신


 o 터키 이동통신 시장은 2006년 4/4분기에만 2백만 명의 신규 가입자를 유치함으로써, 2006년말 터키 동통신 가입자 수는 5,250만 명에 이르러 70.9%의 보급률을 기록


[터키 이동통신 가입자 현황 및 전망]

 

2004

2005

2006

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

 가입자 수

(단위 : 천 명)

35,300

45,700

52,548

62,103

69,552

75,812

81,877

88,105

보급률 

(%)

48.5

63.4

70.9

82.6

91.4

98.3

104.8

111.5

            (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)

 


 o 2007년 1/4분기에 신규가입자수 증가세가 다소 둔화되는 추세를 보였으나, 2/4분기에 다시 반등세로 전환


 o 전문가들의 분석에 따르면, 2007년 2/4분기에 310만 명의 가입자가 신규 등록한 것으로 집계


 o 한편, Turkcell은 2007년 2/4분기 동안 160만 명의 신규가입자를 유치한 것으로 조사

 o 업계 2위인 Vodafone사도 분기별 신규가입자 수가 2007년 1/4분기에 115만 2,000명에서, 2/4분기에 102만 5,000명으로 소폭 감소했지만, 전체적인 영업실적은 상승한 것으로 발표


[터키 무선통신시장 신규가입자 수(2007년 2/4분기)]

  사업자

신규 가입자 수

(단위 : 천 명)

시장 점유율(%)

 Turkcell

 1,600

 51.2

 Vodafone

 1,025

 32.8

 Avea

 500e

 16.0

 Total

 3,125

 100

e = estimate : Source BMI research(자료: BMI 리서치)

           


 o Telsim사 업게 2위의 거대 통신그룹 Vodafone에 합병 된 후, 새로운 요금체계와 서비스 가능해짐에 따라, 2006년 1/4분기~3/4분기까지 신규가입자 규모의 지속적 하락세에서 벗어나 2006년 4/4분기~2007년 2/4분기까지 높은 성장세 기록


[분기별 신규 가입자 수]

    

 o 현지 언론에 따르면, 터키 이동통신 업계 3위인 Avea사의 2007년 1/4분기 가입자 규모가 830만 명에 달하며, 시장점유율은 2007년 2/4분기 기준으로 15%를 상회하는 가입자 880여 만 명에 달하는 것으로 조사


[터키 무선통신 시장 가입자 수(2007년 2/4분기 기준)]

사업자 

가입자 수

(단위 : 백 만)

시장점유율(%)

Turkcell

33.8

58.8

Vodafone

14.9

25.9

Avea

8.8

15.3

Total 

57.5

100


 o 2007년 2/4분기에, Turkcell사는 선불제와 후불제를 합한 ARPU(가입자 1인당 회사가 얻는 수익)를 14.1 달러로 발표


 o Turkcell은 이와 같이 자사의 ARPU가 증가한 원인으로 가입자들의 통화에 대한 분당 사용량이 증가했으며, 통신요금이 전에 비해 14%가량 상승했고, 회사의 수수료율 인하 그리고 사용자들이 기존 음성통화 외에 상대적으로 가격이 비싼 서비스를 이용했기 때문이라고 밝힘


[분기 ARPU 증감률]

    

 o 2006년 터키 이동통신 신규 가입자 규모는 684만8,000명에 달해, 전년대비 14.98% 성장한 것으로 집계됨. 하지만 2005년 29.46%, 2004년 21.51%성장률과 비교하면 성장률이 둔화세를 나타내고 있음


 o 전문가들은 2007년도 터키 이동통신 시장의 성장세가 이미 예상치를 앞서고 있다고 평가함. Vodafone사는 2006년 12월부터 2007년 상반기까지 220만 명의 신규가입자를 유치했으며, 업계 1위 Turkcell사도 2007년 2/4분기에 160만 명의 신규 가입자를 확보


 o 업계 3위의 Avea사도 2007년 상반기에 약 80만 명이 신규가입 함으로서, 터키 이동통신 시장은 2007년 6월 말까지 총 가입자 규모가 5,750만 명에 달함


 o 하지만 2008년부터 향후 10년간은 이동통신 시장에서의 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망됨


 o 향후 10년 동안 터키 이동통신 시장의 성장세가 둔화될 것이라고 예측하는 데는 다음과 같은 요인들이 작용함


  - 터키 이동통신 시장이 포화상태에 근접

  - 이동통시사업자들이 이동통신 보다는 차세대 통신서비스에 주력

  - 기존 선불 요금제 고객들의 후불제 이행이 진행될 것으로 전망


[중동 및 아프리카 지역 이동통신 보급률 현황]

국가

2006년 기준

이동통신 보급률(%)

2006년 지역 내 순위

(2006년 순위)

이스라엘 

117.3

1

UAE

114.5

2

바레인

105.4

3

쿠웨이트

97.3

4

사우디아라비아

81.9

5

터    키

70.9

6

오    만

70.1

7

이    란

19.9

8

지역평균

84.4

 

               (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)


□ 3G


 o 전문가들은 지난 9월 실시된 3G 사업자 확대선정 실시와 관련해, 후발업체들이 원하는 “번호 이동성 제도”의 미 실시로 인한 3G 사업자 선정에 대한 업체들의 등록 포기 사태를 두고 터키 3G 시장이 여전히 불안하다는 우려 제기

 

 o Vodafone社, Avea社등과 같이 “번호 이동성 제도”의 도입을 원하고 있는 업체들은, “번호 이동성 제도”가 터키 3G시장의 공정 경쟁에 활력을 불어넣을 것으로 예상했지만, 정부가 번호 이동성 제도 도입에 소극적인 자세를 취함으로, 9월 실시된 입찰에 불참을 결정하게 되었다고 밝힘



[터키 3G폰 가입자 수, 보급 현황/전망]

 

2004

2005

2006

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

3G 가입자 수

(단위: 천 명)

0.0

0

0

0

500

1,150

1,950

2,850

모바일 시장에서

3G 비중(%)

0.0

0.0

0

0

0.9

1.9

3.2

4.6

                (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)


□ 인터넷


 o 저조한 PC 보급률이 장애물로 작용하여 터키 일반 가정의 인터넷 보급률은 2006년 말 기준 19% 수준으로 여전히 낮은 상황


 o 하지만 2007년 중반부터 동부문의 성장세가 가속화될 것으로 예상되며, 2007년 말 까지는 22.8%의 보급률을 기록할 것으로 전망


 o 한편, 터키 가정에서 PC보급률이 낮은데도 불구하고 인터넷 사용인구가 급증할 것으로 전망되고 있는데, 이는 인터넷 까페 수가 급속도로 증가하고 있는 것이 주요 원인으로 작용


[터키 인터넷 활용 현황 및 전망]

                                  (단위: 천명, %)

 

2004

2005

2006e

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

인터넷 

이용자 수

10,220

11,200

14,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

인터넷

보급률

14.1

15.4

19.0

22.8

25.2

27.5

29.8

32.5

브로드밴드 

가입자 수

750

1,150

2,950

5,900

7,600

9,300

10,100

10,800

브로드밴드 

보급률 

1.20

1.60

3.9

7.8

9.9

12.1

12.8

13.2

            (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)

                    

  o 한편, 유선통신사업자 Turk Telekom사는 ADSL 보급률을 높이기 위한 방안으로, 2007년 4월부터 ADSL 패키지 가격을 상당 수준 인하


 o 同社는 최근 ADSL 증가추세를 감안할 때 올해 2007년 말 까지 ADSL 가입자 수를 500만 명으로 늘릴 계획. 그러나 경쟁업체들의 도전을 감안할 때 Turk Telekom사의 목표 달성은 낙관할 수 없는 상황


 o 더욱이 터키 통신위원회는 Turk Telekom사를 견제하기 위해서라도 동종 업종의 타 업체들을 육성하려고 노력중인 것으로 전함


 o 전문가들은 현재로서는 터키의 인터넷 보급률이 그다지 높지 않기 때문에, 인터넷 보급률을 지금보다 더욱 끌어올리기 위해서는 가정용 PC의 확대보급이 절실한 상황이라고 지적


 o 그럼에도 불구하고, 전문가들은 터키 인터넷 시장에 대해 낙관론을 제시하고 있으며, 2011년 말 까지는, 터키의 초고속 통신망 보급률이 10%에 이를 것으로 전망


 o 2006년 말 기준으로, 터키의 인터넷 사용자 수(인터넷 까페, 학교, 그리고 직장에서 사용하는 것을 포함하여)는 대략 1,400만 명으로 터키 전체인구의 약 19%를 차지했으며, 또한 터키에는 약 65개의 인터넷 제공업체들이 있는데, 이 65개 업체들 가운데 Turkcell사의 자회사인 Superonline사가 가장 높은 점유율을 나타내고 있음


 o Turk Telekom사는 터키 소비자들에게 ADSL(asymmetric digital subscriber line) 초고속 통신망 서비스를 제공하고 있으며, 2006년에 고속 통신망 서비스 가입자 수가 290만 명에 달했다고 밝혔으나, 290만 명이라는 수치는 중동지역에서 초고속 통신망이 발달한 국가들과 비교하면 상대적으로 낮은 수치이며, 대부분의 유럽 국가들이 보유한 초고속 통신망 보급비율에 비교하면 현저히 낮은 수준


□ 브로드밴드


 o 터키 초고속 통신망 시장은 급격한 성장세를 보이고 있음. 일례로, Turk Telekom사는 ADSL가입자 규모가 2006년 6월 210만 명에서, 같은 해 말에는 290만 명으로 증가했다고 발표

 

 o 2007년 4월, Turk Telekom사는 기존 고객에 대한 자사의 초고속 통신망 서비스 요금을 인하했으며, 신규고객에 대해서는 자사의 초고속 통신망 보급률 확보 차원에서 접속료를 51%까지 인하


 o 2007년 한 해 동안, Turk Telekom사는 자사의 ADSL 부문 매출이 4억~5억 리라로 증가할 것으로 기대하고 있으며, 요금인하 행사를 당분간 지속 할 것으로 계획. 2007년 말 까지, Turk Telekom사는 ADSL 가입자 규모가 500만 명에 이를 것으로 예상


[중동 및 아프리카 지역, 초고속 통신망 보급률 현황]

국가

2006년 기준

브로드밴드 보급률(%)

2006년 

지역 내 순위

이스라엘 

18.3

1

바레인 

11.4

2

UAE

5.6

3

터  키

3.9

4

쿠웨이트

1.9

5

이  란

0.8

6

오  만

0.5

=7

사우디아라비아

0.5

=7

지역평균

5.3

 

               (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)


□ 주요 사업자


[ 터키 통신 분야 주요 사업자 현황 ]

사업자

소유형태

사업영역 

Turk Telecom

Saudi Oger-led consortium (55%),

Government (45%)

유선전화(국내, 장거리, 국제),

데이터, 인터넷

Vodafone Turkey

Vodafone Group (100%)

이동통신 

Turkcell Iletisim

Hizmetleri

Cukurova Group (27.06%),

TeliaSonera (37.09%),

Alfa Group (13.22%),

M.V.Group Companies (6.07%),

free float (16.55%)

이동통신

Avea

Türk Telekom (80%),

Isbank Group (20%)

이동통신

Source: BMI Research.



6

 

IT 시장규모


 o 터키의 2006년 총 IT시장 규모는 41억3,900만 달러를 기록했으며, 이후에도 지속적인 성장세를 보여 2011년경에는 IT 총 시장규모가 83억6800만 달러에 이를 것으로 예상되고 있음


 o 하드웨어 시장규모는 2006년 30억8,400만 달러 규모로, 2011년에는 65억4200만 달러로 성장할 것으로 전망됨


 o 2006년 패키지 소프트웨어 분야 및 IT서비스 시장분야 규모는 각각 4억4,400만 달러와 6억1,100만 달러로 향후 지속적인 성장세를 이어가 2011년에는 각각 7억3,800만 달러, 10억8,800만 달러에 이를 것으로 전망 


 o PC보급률에 있어서도 2006년에 7만2,000 대에 불과하던 것이 그 후, 지속적으로 증가하여, 2011년에는 보유 대수가 14만4,000대에 이를 것으로 전망됨


   [터키 IT 시장 규모 전망(spending 기준)]

                                                (단위: 백만 달러, %)

구 분

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PC 보급률

7.2

8.6

10.2

11.9

13.4

14.4

패키지

소프트웨어

444

494

549

609

672

738

IT hardware

3,084

3,603

4,491

5,189

5934

6,542

IT 서비스

611

684

768

865

958

1,088

합계

4,139

4,781

5,807

6,663

7,563

8,368

(자료 : Pyramid Research, IDC, EIU 2007년 3/4분기)


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2008.10.12 21:35

터키정보통신산업동향


 
 


4

 

정보통신 산업 동향


□ 시장 개요


 o 2007년 터키 통신시장은 그동안 미뤄져 있던 3G사업자 확대실시 위한 선정 작업 착수


 o 터키 정부의 바람과 달리, 터키의 통신업체 Vodafone사과 Avea사가 정부의 3G 사업자 확대실시를 위한 선정 작업에 불참. 이에 따라 정부는 신규 사업자를 선정하지 못함


 o 결국 현재 기득권을 보유하고 있는 Turkcell사가 낙찰가 4억4,000만달러(USD)로 가장 큰 3G 주파수 대역을 할당 받음


 o Vodafone사와 Avea사는 터키 정부가 실시하고자 했던, 3G 사업자 선정 작업에 동참하지 않음으로써, 터키 정부는 당초 기대했던 20억 달러(USD) 상당의 수익금을 충당하지 못함


 o 예상 밖의 결과로 인해, 국영 통신규제 위원회와 터키 국회는 이번 3G 사업자 확대 선정에 대한 결과를 ‘사업자간 공정경쟁 기반 마련의 준비 부족’이라는 이유로 취소를 결정


 o 3G 사업자 확대 선정과 관련하여(번호 이동성 제도의 미 실시와 같은 해당 기업의 불만사항이 해소 되지 않았음에도 불구하고, 터키의 이동 통신 시장은 빠르게 성장


  - Turkcell사와 Avea사 모두, 2007년 1/4분기 이후에 160만 명의 신규 가입자를 유치한 것으로 집계


 o 산업 전문가들은 2007년에서 2011년 사이, 터키 3G시장 가입자 규모를 2,500만 명으로 추산


 o 터키정부가 실시하고자 했던 3G사업자 확대선정실시 결과가 다소 실망스럽기는 하지만 전문가들은 터키 3G시장에 대해 긍정적으로 인식하고 있음


 o 정부여당인 AKP당이 총선에서 승리해 재집권함으로써, 그동안 지속적으로 터키의 경제개혁을 공언해 온 AKP당이 3G 사업에 참여하기를 바라는 각 업체들에게 번호이동성 제도를 포함한 3G사업 확대실시에 확신을 심어줄 것으로 기대


□ 유선통신


 o 2005년 말, 터키의 유선통신 회선 수는 1,950만 회선을 넘어섰으며, 2006년 한 해 동안 3% 증가한 2,010만 회선을 기록함 (보급률 27.3%)


 o 전문가들은 터키 유선통신 시장의 성장을 견인하는 요인으로 초고속 통신망 시장의 성장과 업체들 간 가입자 유치 경쟁을 들고 있음


 o 영국의 시장조사기관 BMI에 따르면, Turk Telecom사의 전체 유선통신 가입자 수가 2006년 한 해 동안 다소 감소세를 보였으며, Turk Telecom사는 이를 만회하기 위해 통신요금 인하 결정


 o 이 가운데 국제전화 부문에서 가장 큰 폭의 요금 인하 단행. Turk Telecom사는 이러한 조치로 일반가정 및 기업에서 자사의 통화량을 증가시킨 것으로 평가


[ 터키 유선통신 회선 보급 현황 및 전망 ]

                                           (단위 : 천회선)

 

2004

2005

2006e

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

회선 수

19,125

19,540

20,110

20,670

20,980

21,300

21,400

21,500

보급률(%)

27.0

26.9

27.3

27.8

27.9

27.9

28.0

28.3

           (자료 : BMI / 2007년 3/4분기)



[중동 및 아프리카 지역, 유선통신 보급률 현황]

국가

 유선통신 보급률(%)

(2006년 기준)

2006년 

지역 내 순위

이스라엘 

42.4

1

이    란

31.5

2

UAE 

27.5

3

터   키

27.3

4

바레인

24.7

5

쿠웨이트

21.0

6

사우디아라비아

17.4

7

오  만

9.4

8

지역평균

25.2

 

                 (자료: BMI 2007년 3/4분기)



□ 이동통신


 o 터키 이동통신 시장은 2006년 4/4분기에만 2백만 명의 신규 가입자를 유치함으로써, 2006년말 터키 동통신 가입자 수는 5,250만 명에 이르러 70.9%의 보급률을 기록


[터키 이동통신 가입자 현황 및 전망]

 

2004

2005

2006

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

 가입자 수

(단위 : 천 명)

35,300

45,700

52,548

62,103

69,552

75,812

81,877

88,105

보급률 

(%)

48.5

63.4

70.9

82.6

91.4

98.3

104.8

111.5

            (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)

 


 o 2007년 1/4분기에 신규가입자수 증가세가 다소 둔화되는 추세를 보였으나, 2/4분기에 다시 반등세로 전환


 o 전문가들의 분석에 따르면, 2007년 2/4분기에 310만 명의 가입자가 신규 등록한 것으로 집계


 o 한편, Turkcell은 2007년 2/4분기 동안 160만 명의 신규가입자를 유치한 것으로 조사

 o 업계 2위인 Vodafone사도 분기별 신규가입자 수가 2007년 1/4분기에 115만 2,000명에서, 2/4분기에 102만 5,000명으로 소폭 감소했지만, 전체적인 영업실적은 상승한 것으로 발표


[터키 무선통신시장 신규가입자 수(2007년 2/4분기)]

  사업자

신규 가입자 수

(단위 : 천 명)

시장 점유율(%)

 Turkcell

 1,600

 51.2

 Vodafone

 1,025

 32.8

 Avea

 500e

 16.0

 Total

 3,125

 100

e = estimate : Source BMI research(자료: BMI 리서치)

           


 o Telsim사 업게 2위의 거대 통신그룹 Vodafone에 합병 된 후, 새로운 요금체계와 서비스 가능해짐에 따라, 2006년 1/4분기~3/4분기까지 신규가입자 규모의 지속적 하락세에서 벗어나 2006년 4/4분기~2007년 2/4분기까지 높은 성장세 기록


[분기별 신규 가입자 수]

    

 o 현지 언론에 따르면, 터키 이동통신 업계 3위인 Avea사의 2007년 1/4분기 가입자 규모가 830만 명에 달하며, 시장점유율은 2007년 2/4분기 기준으로 15%를 상회하는 가입자 880여 만 명에 달하는 것으로 조사


[터키 무선통신 시장 가입자 수(2007년 2/4분기 기준)]

사업자 

가입자 수

(단위 : 백 만)

시장점유율(%)

Turkcell

33.8

58.8

Vodafone

14.9

25.9

Avea

8.8

15.3

Total 

57.5

100


 o 2007년 2/4분기에, Turkcell사는 선불제와 후불제를 합한 ARPU(가입자 1인당 회사가 얻는 수익)를 14.1 달러로 발표


 o Turkcell은 이와 같이 자사의 ARPU가 증가한 원인으로 가입자들의 통화에 대한 분당 사용량이 증가했으며, 통신요금이 전에 비해 14%가량 상승했고, 회사의 수수료율 인하 그리고 사용자들이 기존 음성통화 외에 상대적으로 가격이 비싼 서비스를 이용했기 때문이라고 밝힘


[분기 ARPU 증감률]

    

 o 2006년 터키 이동통신 신규 가입자 규모는 684만8,000명에 달해, 전년대비 14.98% 성장한 것으로 집계됨. 하지만 2005년 29.46%, 2004년 21.51%성장률과 비교하면 성장률이 둔화세를 나타내고 있음


 o 전문가들은 2007년도 터키 이동통신 시장의 성장세가 이미 예상치를 앞서고 있다고 평가함. Vodafone사는 2006년 12월부터 2007년 상반기까지 220만 명의 신규가입자를 유치했으며, 업계 1위 Turkcell사도 2007년 2/4분기에 160만 명의 신규 가입자를 확보


 o 업계 3위의 Avea사도 2007년 상반기에 약 80만 명이 신규가입 함으로서, 터키 이동통신 시장은 2007년 6월 말까지 총 가입자 규모가 5,750만 명에 달함


 o 하지만 2008년부터 향후 10년간은 이동통신 시장에서의 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망됨


 o 향후 10년 동안 터키 이동통신 시장의 성장세가 둔화될 것이라고 예측하는 데는 다음과 같은 요인들이 작용함


  - 터키 이동통신 시장이 포화상태에 근접

  - 이동통시사업자들이 이동통신 보다는 차세대 통신서비스에 주력

  - 기존 선불 요금제 고객들의 후불제 이행이 진행될 것으로 전망


[중동 및 아프리카 지역 이동통신 보급률 현황]

국가

2006년 기준

이동통신 보급률(%)

2006년 지역 내 순위

(2006년 순위)

이스라엘 

117.3

1

UAE

114.5

2

바레인

105.4

3

쿠웨이트

97.3

4

사우디아라비아

81.9

5

터    키

70.9

6

오    만

70.1

7

이    란

19.9

8

지역평균

84.4

 

               (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)


□ 3G


 o 전문가들은 지난 9월 실시된 3G 사업자 확대선정 실시와 관련해, 후발업체들이 원하는 “번호 이동성 제도”의 미 실시로 인한 3G 사업자 선정에 대한 업체들의 등록 포기 사태를 두고 터키 3G 시장이 여전히 불안하다는 우려 제기

 

 o Vodafone社, Avea社등과 같이 “번호 이동성 제도”의 도입을 원하고 있는 업체들은, “번호 이동성 제도”가 터키 3G시장의 공정 경쟁에 활력을 불어넣을 것으로 예상했지만, 정부가 번호 이동성 제도 도입에 소극적인 자세를 취함으로, 9월 실시된 입찰에 불참을 결정하게 되었다고 밝힘



[터키 3G폰 가입자 수, 보급 현황/전망]

 

2004

2005

2006

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

3G 가입자 수

(단위: 천 명)

0.0

0

0

0

500

1,150

1,950

2,850

모바일 시장에서

3G 비중(%)

0.0

0.0

0

0

0.9

1.9

3.2

4.6

                (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)


□ 인터넷


 o 저조한 PC 보급률이 장애물로 작용하여 터키 일반 가정의 인터넷 보급률은 2006년 말 기준 19% 수준으로 여전히 낮은 상황


 o 하지만 2007년 중반부터 동부문의 성장세가 가속화될 것으로 예상되며, 2007년 말 까지는 22.8%의 보급률을 기록할 것으로 전망


 o 한편, 터키 가정에서 PC보급률이 낮은데도 불구하고 인터넷 사용인구가 급증할 것으로 전망되고 있는데, 이는 인터넷 까페 수가 급속도로 증가하고 있는 것이 주요 원인으로 작용


[터키 인터넷 활용 현황 및 전망]

                                  (단위: 천명, %)

 

2004

2005

2006e

2007f

2008f

2009f

2010f

2011f

인터넷 

이용자 수

10,220

11,200

14,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

인터넷

보급률

14.1

15.4

19.0

22.8

25.2

27.5

29.8

32.5

브로드밴드 

가입자 수

750

1,150

2,950

5,900

7,600

9,300

10,100

10,800

브로드밴드 

보급률 

1.20

1.60

3.9

7.8

9.9

12.1

12.8

13.2

            (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)

                    

  o 한편, 유선통신사업자 Turk Telekom사는 ADSL 보급률을 높이기 위한 방안으로, 2007년 4월부터 ADSL 패키지 가격을 상당 수준 인하


 o 同社는 최근 ADSL 증가추세를 감안할 때 올해 2007년 말 까지 ADSL 가입자 수를 500만 명으로 늘릴 계획. 그러나 경쟁업체들의 도전을 감안할 때 Turk Telekom사의 목표 달성은 낙관할 수 없는 상황


 o 더욱이 터키 통신위원회는 Turk Telekom사를 견제하기 위해서라도 동종 업종의 타 업체들을 육성하려고 노력중인 것으로 전함


 o 전문가들은 현재로서는 터키의 인터넷 보급률이 그다지 높지 않기 때문에, 인터넷 보급률을 지금보다 더욱 끌어올리기 위해서는 가정용 PC의 확대보급이 절실한 상황이라고 지적


 o 그럼에도 불구하고, 전문가들은 터키 인터넷 시장에 대해 낙관론을 제시하고 있으며, 2011년 말 까지는, 터키의 초고속 통신망 보급률이 10%에 이를 것으로 전망


 o 2006년 말 기준으로, 터키의 인터넷 사용자 수(인터넷 까페, 학교, 그리고 직장에서 사용하는 것을 포함하여)는 대략 1,400만 명으로 터키 전체인구의 약 19%를 차지했으며, 또한 터키에는 약 65개의 인터넷 제공업체들이 있는데, 이 65개 업체들 가운데 Turkcell사의 자회사인 Superonline사가 가장 높은 점유율을 나타내고 있음


 o Turk Telekom사는 터키 소비자들에게 ADSL(asymmetric digital subscriber line) 초고속 통신망 서비스를 제공하고 있으며, 2006년에 고속 통신망 서비스 가입자 수가 290만 명에 달했다고 밝혔으나, 290만 명이라는 수치는 중동지역에서 초고속 통신망이 발달한 국가들과 비교하면 상대적으로 낮은 수치이며, 대부분의 유럽 국가들이 보유한 초고속 통신망 보급비율에 비교하면 현저히 낮은 수준


□ 브로드밴드


 o 터키 초고속 통신망 시장은 급격한 성장세를 보이고 있음. 일례로, Turk Telekom사는 ADSL가입자 규모가 2006년 6월 210만 명에서, 같은 해 말에는 290만 명으로 증가했다고 발표

 

 o 2007년 4월, Turk Telekom사는 기존 고객에 대한 자사의 초고속 통신망 서비스 요금을 인하했으며, 신규고객에 대해서는 자사의 초고속 통신망 보급률 확보 차원에서 접속료를 51%까지 인하


 o 2007년 한 해 동안, Turk Telekom사는 자사의 ADSL 부문 매출이 4억~5억 리라로 증가할 것으로 기대하고 있으며, 요금인하 행사를 당분간 지속 할 것으로 계획. 2007년 말 까지, Turk Telekom사는 ADSL 가입자 규모가 500만 명에 이를 것으로 예상


[중동 및 아프리카 지역, 초고속 통신망 보급률 현황]

국가

2006년 기준

브로드밴드 보급률(%)

2006년 

지역 내 순위

이스라엘 

18.3

1

바레인 

11.4

2

UAE

5.6

3

터  키

3.9

4

쿠웨이트

1.9

5

이  란

0.8

6

오  만

0.5

=7

사우디아라비아

0.5

=7

지역평균

5.3

 

               (자료: BMI Research 2007년 3/4분기)


□ 주요 사업자


[ 터키 통신 분야 주요 사업자 현황 ]

사업자

소유형태

사업영역 

Turk Telecom

Saudi Oger-led consortium (55%),

Government (45%)

유선전화(국내, 장거리, 국제),

데이터, 인터넷

Vodafone Turkey

Vodafone Group (100%)

이동통신 

Turkcell Iletisim

Hizmetleri

Cukurova Group (27.06%),

TeliaSonera (37.09%),

Alfa Group (13.22%),

M.V.Group Companies (6.07%),

free float (16.55%)

이동통신

Avea

Türk Telekom (80%),

Isbank Group (20%)

이동통신

Source: BMI Research.



6

 

IT 시장규모


 o 터키의 2006년 총 IT시장 규모는 41억3,900만 달러를 기록했으며, 이후에도 지속적인 성장세를 보여 2011년경에는 IT 총 시장규모가 83억6800만 달러에 이를 것으로 예상되고 있음


 o 하드웨어 시장규모는 2006년 30억8,400만 달러 규모로, 2011년에는 65억4200만 달러로 성장할 것으로 전망됨


 o 2006년 패키지 소프트웨어 분야 및 IT서비스 시장분야 규모는 각각 4억4,400만 달러와 6억1,100만 달러로 향후 지속적인 성장세를 이어가 2011년에는 각각 7억3,800만 달러, 10억8,800만 달러에 이를 것으로 전망 


 o PC보급률에 있어서도 2006년에 7만2,000 대에 불과하던 것이 그 후, 지속적으로 증가하여, 2011년에는 보유 대수가 14만4,000대에 이를 것으로 전망됨


   [터키 IT 시장 규모 전망(spending 기준)]

                                                (단위: 백만 달러, %)

구 분

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PC 보급률

7.2

8.6

10.2

11.9

13.4

14.4

패키지

소프트웨어

444

494

549

609

672

738

IT hardware

3,084

3,603

4,491

5,189

5934

6,542

IT 서비스

611

684

768

865

958

1,088

합계

4,139

4,781

5,807

6,663

7,563

8,368

(자료 : Pyramid Research, IDC, EIU 2007년 3/4분기)


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